岗位职责:
1、在金融市场上,进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、 推广公司财富管理产品,为客户提供适用的理财产品组合以及专业化的理财服务;
3、根据一线工作了解到客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、 负责保险、银行、证卷公司等渠道的开发和维护工作;
5、 严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。完成团队经理制定的销售目标;
6、 管理维护好客户关系以及制定客户间长期战略合作计划:
任职要求:
1、 大专以上学历,经济学、金融学、财务管理、市场营销等经管专业优先考虑;
2、 一年以上及以上金融机构(银行、信托、保险、证卷、基金公司营销从业经验,具有一定的行业资源、客户资源及私人银行理财经验者优先考虑;
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,具有很强的学习能力;
4、以客户为中心,对金融行业及投资理财行业充满热枕,具备较强的沟通能力、客户服务能力和产品营销能力;
5、诚实守信、良好的职业素养和道德品质。
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